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2018-09-24 17:43 来源:企业雅虎

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华泰策略:周期板块领衔突围 必需消费显防御属性

2018-09-24 08:12
来源: 华泰证券
编辑:东方财富网

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摘要
A股下跌阶段,由于必需消费业绩稳定、防御属性强于可选消费,必需消费板块表现优于可选消费。2018年中报必需消费代表行业(如食品饮料)营收增速回落幅度低于可选消费(如家电),同时净利增速高于可选消费(如家电),具有较强防御特性。2018年中报必需消费代表行业食品饮料营收增速回落到16.24%,增速相比一季度环比降幅为0.47%,幅度低于可选消费代表行业家电(营收增速同比回落至15.74%,相比一季度环比降幅2.33%。2018年中报食品饮料净利增速同比为31.38%,高于家电的20.08%。
3月24日上午,现代快报记者来到孝陵卫中心小学,门卫刘师傅向记者确认,23日下午学校确实窜进来一只野猪,那时候已经放学了,只剩下几个踢球的学生,和他们的家长。

  A股非金融石油石化业绩增速回落,周期突围

  2018中报全部A股营业收入同比增长12.8%,增速较一季报上升1.0pct,归母净利同比增长14.7%,增速较一季报上升0.7pct。中报全部A股非金融营收同比增长14.2%,增速较一季报上升0.3pct,归母净利同比增长23.6%,增速较一季报上升0.6pct。中报全部A股非金融石油石化归母净利同比增长21.06%,增速较一季报回落1.43pct.2018Q2全部A股非金融的ROE为9.5%,相较于2018Q1上行0.5pct。分行业看,正如我们5月发布的《向“需”而生,周期突围》中期策略中提出的,钢铁、机械、石油石化为代表的部分资本开支扩张的周期性行业实现业绩突围。

  上游与中游材料盈利回升,中游制造与下游需求承压

  上游和中游材料营收、净利增速双回升,中游制造净利增速回落,下游(除利率加速上行、资产周转率持续改善、杠杆率走平不再压制ROE修复,二季度ROE加快上升。A股非金融企业,尤其主板非金融企业受益货币信贷政策边际宽松,筹资活动产生的现金流净额占营业总收入比重上升,经营性现金流净额占营业总收入比重也回升。A股非金融企业财务费用/营业总收入2018Q1快速上升至1.59%,但随着二季度货币信贷政策边际宽松,又微降至2018Q2的1.48%。销售净利率与资产周转率也随财务费用下降、收入上升而持续提升,助力ROE持续改善。

  中上游周期板块领衔突围,创业板成“后段班”

  2018年二季度在货币边际放松、财政政策更加积极的影响下, PPI累计同比企稳,中上游以钢铁、建材、建筑为代表的基建产业链盈利向好,营收净利保持高速增长实现周期突围,带动A股非金融企业净利增速同比微幅回升。从钢铁、建材等中游材料板块毛利率回升、而上游资源毛利率平稳来看,我们认为基建产业链毛利率回升大概率源于中游材料价格涨幅高于上游资源价格波动。随着财政政策发力,钢铁、建材、建筑板块业绩增长有望持续。而创业板盈利增速同比继一季报短暂企稳后二季度再度回落,主要源于创业板利润占比前50%企业净利增速同比快速回落。

  消费板块业绩增速回落,必需消费显防御属性

  正如我们在《消费股调整:过去与现在》报告中提到的:A股下跌阶段,由于必需消费业绩稳定、防御属性强于可选消费,必需消费板块表现优于可选消费。2018年中报必需消费代表行业(如王牌机构最新解盘

(责任编辑:DF078)

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